联储证券股份无限公司（以下简称“本保荐机构”、“联储证券”）接管山东矿机集团股份无限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“刊行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象刊行股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。本保荐机构及指定的保荐代表人已按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）、《刊行证券的公司消息披露内容取格局原则第 27号—刊行保荐书和刊行保荐工做演讲》等相关法令、律例和其他规范性文件的相关，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的营业法则、行业执业规范和原则出具本刊行保荐书，并所出具文件的实正在、精确、完整。（本刊行保荐书如无出格申明，相关用语具有取《山东矿机集团股份无限公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票募集仿单》中不异的寄义）聂：保荐代表人，先后掌管或参取亚太实业（000691。SZ）严沉资产沉组、亚太实业（000691。SZ）非公开辟行股票、名家汇（300506。SZ）以简略单纯法式向特定对象刊行股票、科立异源（300731。SZ）以简略单纯法式向特定对象刊行股票、莱尔股份（688683。SH）以简略单纯法式向特定对象刊行股票等项目，正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。许光：保荐代表人，注册会计师，先后掌管或参取亚太实业（000691。SZ）严沉资产沉组、亚太实业（000691。SZ）非公开辟行股票、名家汇（300506）以简略单纯法式向特定对象刊行股票、科立异源（300731。SZ）以简略单纯法式向特定对象刊行股票、川金诺（300505。SZ）向特定对象刊行股票、唐人神（002567。SZ）以简略单纯法式向特定对象刊行股票等项目，正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。王俊：先后参取深圳华强（000062。SZ）严沉资产沉组、电广传媒（000917。SZ）严沉资产沉组、亚太实业（000691。SZ）严沉资产沉组、亚太实业（000691。SZ）非公开辟行股票、名家汇（300506。SZ）以简略单纯法式向特定对象刊行股票等项目。煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起沉运输设备、 建材机械、新型建材、水泥成品钢模出产、发卖及维修（无效刻日以 许可证为准）。相关货色及手艺进出口营业；采矿手艺办事；设备租赁 及相关手艺办事；设备安拆、煤炭发卖；激光加工成套设备、工业机 器人成套设备出产及发卖；概况复合材料制备及激光加工办事；铝棒、 工业型材、建建型材发卖；防爆电器、仪器仪表的出产制制及发卖、 计较机通信及软件办事。（国度法令律例项目除外，需经许可运营 的，须凭许可证出产运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准 后方可开展运营勾当）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方 可开展运营勾当）公司成立以来一直专注于煤炭机械设备制制，目前已成为国内沉点煤炭机械出产制制企业之一，煤机产物现已系列化、规模化，正在国内具有必然的市场拥有率和优良的声誉，同时还成长了煤机设备配件、智能输送配备和印刷设备等产物出产发卖营业。6、每股运营勾当发生的现金流量=运营勾当发生的现金流量净额/期末通俗股股份总数； 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净添加额/期末通俗股股份总数。按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会通知布告〔2023〕65号）的，演讲期内，公司非经常性损益如下：计入当期损益的补帮（取公司一般经停业 务亲近相关，合适国度政策、按照确定的 尺度享有、对公司损益发生持续影响的补 帮除外）除同公司一般经停业务相关的无效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产 生的公允价值变更损益以及措置金融资产和金 融欠债发生的损益（一）本保荐机构未持有刊行人股份，取本次刊行相关机构及其担任人、高级办理人员、经办人员之间不存正在其他间接或间接的股权关系或其他权益关系； （二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在持有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境；（三）保荐机构的保荐代表人及其配头、董事、监事、高级办理人员不存正在具有刊行益、正在刊行人任职等环境；（四）保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在彼此供给或者融资等环境；项目组按关，将立项申请材料倡议立项申请。质量节制部、合规法务部等内控部分以及投资银行营业立项委员会就立项申请从项目施行角度提出立项审核看法。2024年 7月 9日，联储证券召开投资银行营业股权类 2024年第6次立项会议，对本项目标立项申请进行了审核，同意本项目立项。项目组按关，将内核申请材料及工做草稿提交给质量节制部、合规法务部审核，由各部分别离出具审核看法。质量节制部、合规法务部审核通事后，由内核会秘书向内核委员会从任委员建议召开内核会议。（1）2025年 1月 6日-2025年 2月 21日，本保荐机构内部核查部分对刊行人申请文件进行了核查，完成了项目草稿验收，并进行现场核查、对保荐代表人进行问核，构成现场核查演讲和质量节制演讲。（3）本保荐机构内核委员会于 2025年 2月 25日召开内核会议，对刊行人向特定对象刊行 A股股票申请文件进行审核并表决。（4）本保荐机构项目组对内核委员会看法进行了逐项落实，公司内部核查部分对内核看法落实环境进行了查抄。本保荐机构内核委员会经充实会商，构成如下看法：同意联储证券做为保荐机构（从承销商）向深交所、中国证监会保举刊行人申请向特定对象刊行股票并上市。本保荐机构许诺已按照法令、行规和中国证监会的，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。本保荐机构已按照中国证监会的相关对刊行人进行了充实的尽职查询拜访，并对本次刊行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构许诺：（五）所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；（六）本刊行保荐书、取履行保荐职责相关的其他文件不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏；（七）对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范；按照《关于加强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从业风险防控的看法》（证监会通知布告[2018]22号）等，保荐机构就本项目中有偿礼聘各类第三方机构和小我等相关行为进行了专项核查。（一）本保荐机构正在本次保荐营业中不存正在各类间接或间接有偿礼聘第三方的行为，不存正在未披露的礼聘第三方行为。（二）本保荐机构对刊行人正在本次向特定对象刊行股票过程中有偿礼聘第三方机构或小我的行为进行了充实需要的核查，核查看法申明如下：上述中介机构均为本次向特定对象刊行股票依法需礼聘的证券办事机构，刊行人已取上述中介机构签定了有偿礼聘和谈，上述中介机构按照相关对本次刊行出具了专业看法或演讲，本次礼聘行为合规。本保荐机构经充实尽职查询拜访、审慎核查，认为山东矿机本次向特定对象刊行股票履行了法令的决策法式，合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》及相关法令、律例、政策、通知中的向特定对象刊行股票前提，因而，本保荐机构同意保荐山东矿机向特定对象刊行股票。2024年 7月 25日，公司召开第六届董事会 2024年第二次姑且会议，通过了《关于公司合适向特定对象刊行 A股股票前提的议案》《关于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票方案的议案》等取本次刊行相关的议案。2024年 8月 15日，刊行人召开 2024年第二次姑且股东大会，审议通过了本次向特定对象刊行 A股股票的相关议案。经核查，本保荐机构认为，刊行人董事会、股东大会已按照法式做出核准本次刊行的决议，董事会、股东大会的召集召开法式符律、律例、规范性文件和《公司章程》的，刊行人本次刊行尚须取得深交所的审核通过和中国证监会的同意注册。公司本次刊行的股票品种取已刊行上市的股份不异，均为境内上市人平易近币通俗股（A股），每一股份具有划一；本次刊行每股刊行前提和刊行价钱不异，所有认购对象均以不异价钱认购，合适《公司法》第一百四十的。公司本次刊行价钱为 1。85元/股，刊行价钱跨越票面金额，合适《公司法》第一百四十八条的。经查阅刊行人关于本次刊行股票的预案文件、董事会决议、股东大会决议、募集仿单、上次募集资金相关文件、公司章程、年度演讲等文件，核阅刊行人《审计演讲》以及相关中介机构出具的其他文件，查询相关部分网坐，取得公司及相关人员出具的书面声明、相关部分针对刊行人的证件，刊行人高级办理人员，刊行人不存正在《注册办理法子》第十一条下述不得向特定对象刊行股票的景象：1、私行改变上次募集资金用处未做改正，或者未经股东大会承认； 2、比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的；比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲；比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭。本次刊行涉及严沉资产沉组的除外；3、现任董事、监事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开；4、上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访；（三）本次刊行募集资金利用合适《注册办理法子》第十二条的相关 1、合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规 经查阅本次向特定对象刊行股票的董事会决议、刊行预案、股东大会决议、募集仿单等相关文件，本次向特定对象刊行股票募集资金扣除刊行费用后将全数用于补没收司流动资金，合适国度财产政策，不涉及相关、地盘办理等法令、行规。2、除金融类企业外，本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司经查阅本次向特定对象刊行股票的董事会决议、刊行预案、股东大会决议、募集仿单等相关文件，本次刊行募集资金投向为补没收司流动资金，不属于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资，未间接或间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司，合适。3、募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性经查阅本次向特定对象刊行股票的董事会决议、刊行预案、股东大会决议、募集仿单等相关文件，本次刊行募集资金投向为补没收司流动资金，不会发生取控股股东节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性的环境，合适。本次刊行对象为公司现实节制人之子赵华涛，本次刊行对象不跨越 35名，刊行对象简直定及其数量合适《注册办理法子》第五十五条相关。（五）公司本次刊行合适《注册办理法子》第五十六条、五十七条、五十八条、五十九条、六十六条的本次刊行的订价基准日为公司第六届董事会 2024年第二次姑且会议决议通知布告日，刊行股票的价钱为 1。85元/股，不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%；本次刊行对象认购的股份自本次刊行的刊行竣事之日起十八个月内不得让渡；本次刊行对象为公司控股股东、现实节制人赵笃学之子赵华涛，公司未对刊行对象做出保底收益或变相保底收益许诺，未间接或间接通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或其他弥补的景象。因而，本次刊行价钱和锁按期放置合适《注册办理法子》第五十六条、五十七条、五十八条、五十九条、六十六条的。本次刊行的特定对象共 1名，为公司控股股东、现实节制人之子赵华涛，本次刊行不会导致公司节制权发生变化，不涉及《注册办理法子》第八十七条之。（七）本次刊行合适《证券期货法令适意图见第 18号》的相关 1、公司比来一期末不存正在金额较大的财政性投资截至2025年3月31日，公司财政性投资金额为5，873。15万元，占公司归属于母公司净资产的比例为1。85%，公司不存正在金额较大的财政性投资和类金融营业的景象；本次刊行董事会决议日前六个月至预估本次刊行的时间不存正在新实施或拟实施财政性投资及类金融营业的景象。2、比来三年，公司及其控股股东、现实节制人不存正在严沉损害上市公司好处、投资者权益、社会公共好处的严沉违法行为经查询相关部分网坐，取得公司及相关人员出具的书面声明、相关部分针对刊行人的证件，刊行人高级办理人员，刊行人及其控股股东、现实节制人不存正在严沉损害上市公司好处、投资者权益、社会公共好处的严沉违法行为。本次拟向特定对象刊行股票的数量不跨越 162，162，162股，不跨越本次刊行前公司总股本的 30%。刊行人上次募集资金到位时间为 2018年 3月，取本次刊行时间间隔跨越 18个月。本次刊行股票募集资金总额扣除刊行费用后拟全数用于弥补流动资金，公司现有营业及本次刊行股票募集资金用处均合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规。本次刊行认购对象为刊行人控股股东、现实节制人之子赵华涛，为董事会提前确定刊行对象的刊行，能够将募集资金全数用于弥补流动资金。本次刊行满脚《注册办理法子》第三十条、第四十条关于合适国度财产政策和板块定位（募集资金次要投向从业）及《证券期货法令适意图见第18号》第五条第（一）项之。经核查，本次刊行满脚《注册办理法子》第三十条以及《监管法则合用—刊行类第 6号》关于募集资金利用合适国度财产政策和板块定位的。刊行人所属行业为煤炭配备制制业，次要产物为煤炭机械设备和智能散料输送配备等产物的出产取发卖。本次向特定对象刊行股票募集资金拟用于弥补流动资金，不涉及具体投资项目，不涉及相关、地盘办理等相关。公司营业不属于《财产布局调整指点目次》所的类及裁减类财产，合适国度财产政策。经核查报道环境、国度企业信用消息公示系统等公开网坐查询确认，截至本演讲书出具日，刊行人本次刊行不涉及严沉事项、严沉无先例环境、严沉舆情、严沉违法线索的景象，满脚《监管法则合用——刊行类第 8号》的相关。演讲期各期，公司净利润别离为 11，992。79万元、17，335。17万元、12，358。52万元、5，518。00万元，公司运营持续盈利。同时，公司本次刊行系董事会确定全数刊行对象的再融资，因而，本次刊行不合用经停业绩持续吃亏相关监管要求。截至2025年3月31日，公司财政性投资金额为5，873。15万元，占公司归属于母公司净资产的比例为1。85%，公司不存正在金额较大的财政性投资和类金融营业的景象。2018年 3月，公司刊行股份采办资产配套融资金额 1，002。96万元。此中，刊行费用为人平易近币 1，000。00万元，募集资金净额 2。96万元。公司比来五个会计年度内不存正在通过公开辟行股票、向特定对象刊行 A股股票（包罗严沉资产沉组配套融资）、配股、刊行可转换公司债券等体例募集资金的景象，同时公司上次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。综上所述，公司本次向特定对象刊行股票合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》《证券期货法令适意图见第 18号》等相关，且不存正在不得向特定对象刊行股票的景象，刊行体例亦合适相关法令律例的要求，刊行体例、合规，具备可行性。当前国内煤炭设备行业的市场集中度较高，行业合作激烈。公司的合作压力次要来自国内资金雄厚、规模较大的煤炭设备制制商。若是公司不克不及持续连结并强化本身的合作劣势，可能正在将来的市场所作中处于晦气地位。公司次要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价钱的波动将影响公司的出产成本，从而影响公司产物的毛利率。此外，上逛原材料价钱上涨将使公司对流动资金需求添加，可能带来流动资金严重的风险，对公司运营发生晦气影响。公司正在出产中因为涉及静电喷涂等概况处置加工工序，对环保的要求较高，公司必需投入大量的资金扶植环保设备，对相关烧毁物进行净化处置。近年来国度对工业出产企业的环保监管越来越严酷，企业正在环保设备方面的投资需求也越来越高。将来若是国度提高环保要求，公司的环保投入将会进一步添加，环保成本响应增大，可能对公司业绩发生必然影响。公司出产过程需要操做较多的大型机械设备和电气设备，因而对规范操做和平安功课要求较高。虽然公司成立健全了平安出产办理系统，但疑惑除由于工人操做不妥或天然灾祸等缘由形成不测平安变乱发生的可能性，从而对人员平安及健康发生风险，并影响一般的出产运营。刊行人控股子公司成通锻制的沉锻车间因超越核准范畴占用扶植用地的缘由尚未打点不动产权证书。成通锻制该沉锻车间现实违规占地面积约 321。7平方米，违规占地面积较小，不会对成通锻制的出产运营发生严沉晦气影响。公司目前正在积极鞭策该等地盘房产权证的打点，但取得相关产权证时间存正在不确定性。如若最终仍无理权属证书，上述无证沉锻车间可能面对拆除导致公司无法继续利用的风险。公司已取得了营业开展所需要的相关天分，可是公司及其控股子公司若是因其他不成预见的要素导致相关运营天分无法完成续期，则将可能对公司出产运营形成必然的晦气影响。近三年一期公司毛利率别离为 22。97%、23。68%、21。16%、19。55%，近三年及一期呈下降的趋向。跟着公司所处行业合作加剧，产物布局变化、行业手艺成长、上逛原材料供应波动、同业业合作等要素影响，公司可能面对从停业务毛利率下降风险。演讲期各期末，公司应收账款账面价值别离为 97，067。45万元、124，879。79万元、119，567。70万元和 121，021。50万元，占各期末资产总额的比沉别离为22。25%、26。11%、23。50%和 23。25%。将来跟着公司经停业绩的持续增加，应收账款仍将维持正在较大的规模，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来必然压力。若将来呈现客户财政情况恶化等导致发卖回款不成功的环境，或预期信用丧失计提不充实，可能给公司带来坏账丧失，将对公司经停业绩、盈利能力和现金流情况发生晦气影响。演讲期各期末，公司存货账面价值别离为 71，820。39万元、74，636。64万元90，137。30万元和107，755。39万元，占各期末资产总额的比沉别离为 16。46%、15。60%、17。71%和 20。70%，存货规模较大且持续上升，次要是因为演讲期内，公司加大了散料输送机营业的开辟，如 2022年新签定的合同金额约 2。26亿元的宏旭热电机项目、2024年新签定的合同金额约4。55亿元的几内亚西芒杜铁矿石机项目，该类营业具有资金投入大、安拆周期长等特点，跟着机营业连续落地和推进，公司发出商品上升较快。此外宏旭热电机项目曾因施工逾越铁的缘由导致安拆延期，虽然目前曾经全线贯通，但具体验收通过时间不确定。将来跟着公司营业规模的扩大，公司存货规模可能会继续添加。若是呈现因市场发生严沉晦气变化或者公司存货办理不到位导致存货呈现积压、减值等环境，将会降低公司的资金运营效率，对公司经停业绩及运营现金流发生晦气影响。演讲期各期间，公司停业收入别离为 240，499。84万元、269，757。25万元、237，995。23万元和43，474。35万元；归属于母公司股东的净利润别离为11，534。40万元、17，178。18万元、11，344。49万元和5，308。36万元，扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润别离为 9，654。99万元、13，729。33万元、8，854。00万元和740。08 万元。2024年度、2025年1-3月，扣非后归属于公司通俗股股东的净利润较上年同期别离下降了 35。51%、74。00%，次要是因为公司为应对合作日益激烈市场和保障市场份额，降低投标价钱，导致毛利率下降，同时为应对合作过程中，为现有客户，刊行人积极开辟市场，扶植营销梯队，添加人员，加大市场开辟力度和广度，费用添加所导致。若将来呈现宏不雅经济形势恶化、下逛市场需求下降、行业合作加剧、财产政策发生变化、公司发卖不及预期或运营成本上升等晦气要素，则公司可能面对经停业绩进一步下滑的风险。公司运营勾当发生的现金流量波动较大，并取当期净利润存正在较大差别，次要系跟着公司运营规模持续扩张、部门客户回款较差等要素导致运营性应收项目有所添加，部门客户采用承兑单据结算以及受散料输送机单个项目周期较长导致存货响应大幅添加等分析要素导致运营勾当现金流量取净利润分歧步。将来跟着公司营业规模持续扩大，若公司经停业绩不及预期、客户无法及时回笼资金，则公司将面对必然的流动性风险，进而给公司的出产运营、资金周转带来晦气影响。正在“碳达峰、碳中和”布景下，煤炭财产相关政策、、节能减排、成长新能源等相关政策的调整，可能会导致煤机行业的市场和成长空间遭到影响，相关市场存鄙人行风险。公司次要为煤炭开采企业供给煤炭综采设备，如液压支架、刮板机等煤机设备，煤炭行业属于周期性行业，行业景气宇取宏不雅经济高度相关，所以公司运营不成避免地遭到国度宏不雅经济和煤炭行业周期波动的影响。鉴于国度对煤矿平安、高效出产的注沉，跟着一系列政策的鞭策，近年来我国煤炭供给侧布局性显著，掉队产能逐渐裁减，财产布局持续优化。但正在全球及我国经济增加速度放缓的大布景下，若将来煤炭行业周期性波动下行，煤价猛烈波动将间接影响煤企现金流和本钱开支行为，进而影响煤机设备公司的订单和业绩表示，公司从停业务将会遭到晦气影响，经停业绩存鄙人滑的风险。目前国内煤矿开采仍处于智能化初期阶段，智能化开采需取机械人、消息通信、大数据等手艺深度融合，相关企业竞相投资进入智能化范畴，将来煤矿智能化扶植范畴合作会比力激烈。若是公司不克不及持续开辟出新手艺、新产物来满脚下旅客户不竭升级的需求，公司的市场拓展和盈利能力将会遭到晦气影响。本次向特定对象刊行仍需满脚多项前提方可完成，包罗深交所审核通过以及中国证监会做出同意注册的决定。本次刊行可否取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，以及最终取得同意注册文件的时间尚存正在不确定性。本次向特定对象刊行股票完成后，公司的净资产和总股本规模将有必然幅度的添加，全体本钱实力得以提拔，若公司营业规模和净利润未能获得响应幅度的增加，估计本次刊行后公司每股收益和净资产收益率等财政目标呈现必然幅度的下降，股东即期报答存正在被摊薄的风险。本次刊行将对公司的出产运营和财政情况发生严沉影响，公司根基面环境的变化将会影响股票价钱。股票价钱不只随公司运营、财政情况、经停业绩以及所处行业的成长前景等要素的变更而波动，还遭到各类经济要素、要素、投资心理和买卖手艺的影响，股票价钱具有不确定性。因而，公司提示投资者关心股价波动的风险。刊行人以煤炭配备制制为从业，公司按照成长需求，构成精品化、成套化、从动化、办事化、全球化的“五化计谋”并坚持不懈贯彻施行。公司次要出产产物包罗液压支架、刮板输送机、转载机、破裂机、机等。通过多年成长，公司外行业内具备了必然的客户劣势、品牌劣势及手艺劣势。正在中国煤炭机械工业协会发布了 2023年度中国煤炭机械行业 50强企业名中山东矿机以 23。74亿元的煤炭机械设备发卖总额位列第 20位。煤炭配备制制业属于资金稠密型行业，行业市场集中度较高，行业内正在实力亏弱、规模较小的企业很难正在煤炭机械制制行业中实现长脚成长。通过本次刊行，公司的本钱实力将添加，募集资金用于公司弥补流动资金，有益于满脚公司营业成长的资金需求，为公司成长计谋方针的实现奠基根本，实现企业新的成长。综上所述，本保荐机构认为刊行人所处行业将来成长空间优良，刊行人外行业内曾经取得必然的行业地位，因而，刊行人的成长前景优良。经中国证券监视办理委员会证监许可[2010]1720号文核准，公司于 2010年12月向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）6，700。00万股，募集资金总额134，000。00万元，扣除保荐及承销费用 8，072。00万元，扣减其他刊行费用 879。56万元后，现实募集资金净额为 125，048。44万元。公司第二届董事会第三十次会议、2013年第一次姑且股东大会审议通过将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部门募集资金变动为“收购并增资山东信川机械无限义务公司项目”的议案。同意变动 6，467。50万元募集资金投向用于收购并增资山东信川机械无限义务公司共计 60%股权。保荐机构、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。公司第二届董事会第三十二次会议、2014年第一次姑且股东大会通过将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部门募集资金变动为“收购并增资昌乐县五图煤矿无限义务公司项目”的议案。同意变动 6，900。00万元募集资金投向用收购并增资昌乐县五图煤矿无限义务公司股权。保荐机构、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。公司第三届董事会第二次会议审议通过将结余募集资金及利钱永世补没收司流动资金的议案，同意将的结余募集资金及利钱用于公司永世性弥补流动资金。保荐机构、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等相关，本次结余募集资金的金额不高于募集资金净额的 10%，该议案无需提交股东大会审议。公司第一届董事会 2011年第二次会议审议通过了《关于利用部门超募资金偿还银行贷款及永世性弥补流动资金的议案》，利用 27，600。00万元超募资金偿还银行贷款及利用 10，000。00万元永世性弥补流动资金。保荐人、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》《中小企业板消息披露营业备忘录第 29号——超募资金利用及募集资金永世性弥补流动资金》等法则，公司第二届董事会第二次会议、2011年第一次姑且股东大会审议通过了《关于以超募资金收购准格尔旗柏树坡煤炭无限公司 51。00%股权的议案》《关于残剩超募资金永世性弥补流动资金的议案》公司将超募资金中的 32，640。00万元用于收购准格尔旗柏树坡煤炭无限义务公司 51。00%的股权。将超募资金 1，354。44万元及利钱用于永世性弥补流动资金。保荐机构、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次姑且股东大会审议通过了《关于准格尔旗柏树坡煤炭无限义务公司股权让渡的议案》，将准格尔旗柏树坡煤炭无限义务公司 51。00%的股权让渡的议案。保荐机构、董事依法对此颁发了必定性看法。公司第二届董事会第十九次会议、2012年第四次姑且股东大会审议通过了《关于将先期收回的股权让渡款永世性弥补流动资金的议案》。公司收回股权让渡款 13，974。00万元，用于永世性补没收司的流动资金，残剩股权让渡款到账后，将继续做为超募资金办理，此中溢价部门和资金占用费将做为自有资金办理。保荐机构、董事依法对此颁发了必定性看法。公司第二届董事会第三十二次会议、2014年第一次姑且股东大会审议通过了《关于部门超募资金永世性弥补流动资金的议案》，将收回的股权让渡金2，040。00万元及利钱全数用于补没收司流动资金。保荐机构、董事依法对此颁发了必定性看法。公司第三届董事会第二次会议审议通过将结余募集资金及利钱永世补没收司流动资金的议案，同意将结余募集资金及利钱用于公司永世性弥补流动资金。保荐机构、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等相关，本次结余募集资金的金额不高于募集资金净额的 10%，该议案无需提交股东大会审议。经中国证券监视办理委员会证监许可[2017]1997号的核准，公司采纳非公开辟行股票的体例募集资金人平易近币 1，002。96万元，此中 1，000。00万元用于领取非公开辟行股份的中介机构费用。残剩 2。96万元转入公司募集资金专项存储账户。2018年 5月 31日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于利用结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，将残剩募集资金永世补流。财政参谋、董事及监事会依法对此颁发了必定性看法。按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等相关，该议案无需提交股东大会审议。综上所述，本保荐机构认为：刊行人合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等的向特定对象刊行股票的前提，同意担任刊行人本次向特定对象刊行股票的保荐机构。（本页无注释，联储证券股份无限公司（以下简称“本公司”）授权本公司投资银行专业人员聂和许光担任本公司保举的山东矿机集团股份无限公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票项目标保荐代表人，具体担任该项目标保荐工做，具体授权范畴包罗：1、协帮刊行人进行本次保荐方案的筹谋，会同刊行人编制取本次保荐相关的申请文件。同时，保荐机构按照刊行人的委托，组织编制申请文件并出具保举文件。2、保荐代表人该当对刊行人本次刊行申请文件中有中介机构及其签名人员出具专业看法的内容进行审慎核查，其所做的判断取中介机构的专业看法存正在严沉差别的，该当对相关事项进行查询拜访、复核，并有权礼聘其他中介机构供给专业办事，相关费用由刊行人承担。3、协调刊行人取中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所、中国证券登记结算无限公司的联系，并正在需要时按照该等从管机构的要求，就本次保荐事宜做出恰当申明。4、保荐代表人的其他应合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》的和两边签定的承销保荐和谈的商定。（本页无注释，为《联储证券股份无限公司关于山东矿机集团股份无限公司2024年度向特定对象刊行 A股股票项目保荐代表人专项授权书》之签章页）。